A Propos

Pour une planification patrimoniale harmonieuse !

Parce qu’un conseiller en gestion de patrimoine est avant tout un partenaire de vie, Aproprius vous accompagne pour gérer votre patrimoine de manière personnalisée et simplifiée.

En comprenant vos objectifs financiers à long terme, vos besoins et vos préférences, Aproprius vous offre des solutions personnalisées pour :

  • protéger et valoriser votre patrimoine
  • vous guider à travers les complexités du monde de la finance
  • offrir des conseils éclairés en matière juridique
  • mettre en place une gestion d’actifs efficiente
  • succession, transmission


Aproprius c’est l’efficience et l’indépendance à votre service

Charles-Pierre Chapuis

Après avoir été confronté à des problèmes de succession pendant près de deux décennies, Charles-Pierre Chapuis a pris conscience des difficultés que les familles peuvent rencontrer lorsqu’elles sont confrontées à ce genre de situation.

Cette expérience, qui l’a fait passer par toutes les portes du droit civil, judiciaire, a renforcé sa volonté de se consacrer au maintien de l’harmonie des familles.
Déterminé, il a validé ses compétences personnelles par des diplômes pour maîtriser tous les aspects et les arcanes du patrimoine et du droit fiscal…

Son cursus s’est achevé par une licence en gestion de patrimoine puis un titre d’expert en gestion de patrimoine.

Depuis 2013, Aproprius offre des services personnalisés et adaptés aux besoins de ses clients, notamment dans la protection et la valorisation de leur patrimoine. Grâce à une vision globale de leur situation et une simplification de concepts financiers complexes, Aproprius les aide à prendre des décisions éclairées quant à leur avenir.

Pourquoi travailler avec Aproprius ?

  • Courtier en Assurances
  • Courtier en Crédit
  • Conseil en investissement financier
  • Agent immobilier (neuf et investissement)
  • Protection des intérêts du client
  • Compétences en droit civil et fiscal

Qu’est-ce que la CJA ?
Pour effectuer son métier, le CGPI doit avoir la CJA. Les CGPI sont donc majoritairement plus diplômés que les conseillers financiers des banques traditionnelles.
C’est la compétence juridique appropriée (CJA) qui permet au conseil en gestion de patrimoine indépendant de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.

 

Quelles sont les conditions à remplir pour prétendre à la C.J.A. ?
Être titulaire d’une licence en droit, d’une Maîtrise de droit, DEA ou DESS en droit, ou d’un Diplôme de 3ème cycle en gestion de Patrimoine, Diplôme de 1er clerc de notaire, Mastère en Gestion de Patrimoine d’une Ecole supérieure de commerce (reconnue par la conférence des grandes écoles).